Ілюстрація до поеми Т.Г. Шевченка "Відьма"

Нічний пейзаж. В центрі невелике багаття, біля нього літня жінка з розпущеними по плечах волоссям, протягує до полум’я руки. Навпроти неї, спиною до глядача, сидить чоловік з трубкою в зубах. Вглибині композиції жінки, які відсахнулися в багаття. Одягнуті у довгі спідниці та хустки, що накинуті на голови. Між ними чоловік та дівчина, що сидять. Зверху осяяна багаттям жердина шатра, ліворуч – частина возу. Під зображенням авторський підпис праворуч.
На звороті олівцем по центру: "Ілюстрація до поеми Т. Шевченка "Відьма" худ. Філонов І.Н. М.Н. Боярка, Малярів IV 10/52 рег. №21930 інв. № 9855". Легке пожовтіння та жолоблення аркуша. На звороті сліди типографської фарби та пляма.